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汽车连接器深度报告:国有化替代之风起于青萍之末(下)

2018-01-11  来自: 华强电子网 浏览次数:239

3 汽车连接器实现国产化已具备的条件


3.1下游市场国产化是所有类别连接器国产化的前提


由于连接器行业与下游终端客户联系十分紧密,只有下游客户国产化之后,才能促进连接器的国产化。以消费电子、通信连接器的国产化之路为例,它们都是在下游终端客户实现了国产替代化后,才实现了连接器的国产化替代。通过以下三个例子(两个成功,一个失败)来证明下游行业国产化对于上游零部件国产化的重要性。


3.1.1连接器国产化例子一:消费电子产业转移逻辑促使连接器市场的繁荣


七八十年代起,世界制造业中心开始由日本向台湾转移,鸿海集团抓住机遇,在1981年成功开发了连接器,正式进入连接器领域,并积极布局全产业链,逐步成为一家成世界著名代工厂。1988年,台湾鸿海将当时利润附加值最低的连接器制造剥离出来,在深圳建厂,富士康由此建立。随后,富士康复制了其母公司的发家之路,以连接器起家,之后以精湛的代工技术和良好的企业关系拓展到全产业链的代工,在2004年成为了全球第一大3C代工厂。


2004年,出身于富士康的王来春创办了立讯精密的前身立讯有限公司。立讯有限公司专注于连接器的研发、生产和销售,产品主要应用于3C、汽车和通讯等领域。该公司初期客户均为内销客户,包括联想、同方、方正三大国内电脑品牌厂商,随后开始承接从富士康剥离而出的连接器内地订单。在代工之余,立讯精密重视研发,提升技术,在2010年成功A股上市,占据了国内消费电子连接器市场上了半壁江山。


连接器生产从台湾鸿海到深圳富士康再到立讯精密的交接过程,终端市场为王这句话毫不夸张,富士康的连接器订单来自台湾鸿海这一全球著名3C代工厂,它就掌握了3C市场中最大的一块蛋糕,自然发展的风生水起。其后同样与终端市场上的富士康关系紧密的立讯精密也在短时间内站稳脚跟,蒸蒸日上。因此,想要连接器的国产化替代,还需借助终端市场国产化替代的东风。


3.1.2连接器国产化例子二:华为助力国产通信连接器的发展


1987年成立至今,华为从一家生产用户交换机(PBX)的香港公司的销售代理成长为如今全球电信设备领域的佼佼者,发展速度可谓迅猛。而华为能迅速抢占全球的通讯市场,除了其优越的技术研发能力之外,还因为其巨大的价格优势。为了控制成本,扩大价格优势,华为谋求与国内连接器厂商的合作。通讯连接器在连接器中属于工业类连接器,有较高的技术要求。军工出身技术先进的中航光电与华为一拍即合,开始通信连接器市场的探索。此后,公司民用连接器产品比重逐年上升, 2007年收入占比达到56.19%,超越军用连接器成为公司收入增长的主要来源。2009年金融危机之际,中航光电也靠3G通讯连接器的订单发展红火。接下来的4G 通讯发展机遇中航光电也没有错过,持续增长,成为中兴、华为等主流通讯巨头连接器配套服务的主要提供商,也成长为了非消费电子领域的连接器龙头。


中航光电顺利开拓民用连接器市场的过程中,军工连接器制造积累的技术确实是基石所在。但华为在全世界通讯市场上迅猛发展也是它完成通讯连接器市场布局的有力支持。


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3.1.3连接器国产化反例一:为何台湾的汽车电子业没有发展起来?


台湾的消费电子产业从上世纪40年代兴起,受益于国际电子产业转移的大逻辑,以进口元器件组装收音机起家,发展至今已成为世界上不可或缺的电子产品生产基地。迄今为止,台湾电子产业在笔记本电脑的生产与代工、晶圆代工和IC设计、电子产品组装、LCD面板、手机芯片系统以及通信、多点触控模块、3D面板、电子纸、WiMAX和锂电池等行业都占据了绝对优势地位。


然而汽车电子在台湾的发展却举步维艰,主要是因为台湾在汽车电子这一领域,始终没有一个成规模的下游汽车市场。但同样下游市场匮乏的消费电子市场可以带领台湾腾飞几十年,汽车电子却连短暂辉煌都未曾有过。这又取决于手机笔记本这类消费品与汽车在供应链上的巨大差异。


消费电子品本身的体积较小,质量较轻,零部件则更为小巧,易于远途运输。此外,消费电子的需求大,更新换代快,还有一部分零部件在不同电子品中规格一致。这种零部件的生产一旦实现批量化就会产生巨大的规模效应。台湾厂商正是抓住了这个机会,利用批量化生产带来的高质量和高利润迅速成为全球消费电子的代工厂。


而汽车平均重达3-4吨,运输成本和远途损耗十分巨大,因此汽车整车厂的建立会跟随着汽车消费市场转移。同样,这些整车厂也会考虑到零件的运送成本,偏好于就地取材,与当地的配件厂合作。即使在整车厂刚刚建立时,当地配件厂尚未发展起来,这种地缘优势也会迅速扶植起一批当地企业。这就是汽车产业的集群效应。美国底特律汽车城的形成就是这种集群效应最直观的体现。纵观全球汽车整车制造商,几乎没有跨国取材,运输零件。


台湾的人口和地域限制了台湾的汽车消费市场,弱势的汽车消费市场又限制了台湾汽车产业的发展。仅以2015年为例,这一年台湾汽车市场销量为42.1万辆,而中国大陆传统汽车则达到了2450万辆,是台湾市场的50多倍。这种得天独厚的市场优势,为孕育出优秀的国产汽车连接器提供了坚实的基础。而在汽车产业终端市场上先天不足的台湾,拥有再好的代工技术和价格优势都难以在汽车电子产业上形成突破。


3.2 汽车连接器国产化:连接器公司自身需具备的条件


之前我们提到,汽车连接器国产化的首要条件在于下游汽车制造业的国产化,那么在达到下游制造国产化之后,国内连接器公司需要达到什么要求才能使汽车连接器实现国有替代进口呢?我们可以从汽车连接器在连接器的特殊性来分析这两个条件:


3.2.1必须有类似军工连接器制造商的设计能力


汽车连接器的技术要求介于消费电子与军工电子之间,军工连接器的稳定要求极高,一个军工连接器一般要使用数十年之久,并且会在各种严苛的环境中使用,需要考虑到防尘、防水、防辐射、防干扰等方方面面,军工连接器制造商对于技术的投入相当可观。而消费电子连接器的技术需求则相对较低,消费电子本身的更新换代就极快,一个手机的生命周期一般也就2年左右,连接器只要能保证其期间内稳定性就可以。而汽车连接器的技术难度介于两者之间,使用时间短于军工,但长于消费电子,使用环境即不如军工严苛,也没有消费电子那么正常。汽车连接器的制造商必须有类似军工连接器制造商的设计能力。


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3.2.2必须有类似消费电子连接器制造商的自动化生产条件


消费电子市场容量大,更新换代快,本身对标准化、批量化生产的需求就比较大,而同类消费电子中的一些连接器插件也会保持一致性,所以消费电子连接器同一型号的生产需求极大。为适应消费电子连接器的这一特性,消费电子连接器生产商的供应链管理和自动化程度都十分出众。而与之相对应的军工连接器由于其高端小批量的特点,自动化程度相对较低。而汽车产业连接器介于消费电子连接器的低端大批量与军工连接器的高端小批量之间。一般情况下,汽车连接器的生产规模比消费电子少,比军工电子多,所以汽车连接器制造商对自动化的需求没有消费电子高,但远高于军工。汽车连接器的制造商还是需要具有类似消费电子连接器的自动化生产条件的。


3.2.3我国连接器厂商进军汽车连接器市场的时机已经到来


从汽车连接器的行业属性看来,其发展的历程必会在消费电子连接器与军工电子连接器之后。在2010年之前,我国整个消费电子的市场都方兴未艾,消费电子连接器厂商自然也无迹可寻。2010年前的军工连接器厂商也并没有经历国企改革,大部分高端技术还在僵化的体制中,难以转入民用。我国整个连接器市场在当时几乎处于真空状态,自然没有一家厂商可以抗衡外商汽车连接器,所以,虽然我国的汽车工业在2002年加入世贸组织之后就已经飞速发展,然而汽车连接器这块巨大的蛋糕仍然落入了外商连接器的手中。


而如今,我国消费电子和军工电子连接器领域都已经完成了国产化布局。消费电子连接器厂商的供应链管理和自动化生产已经不逊色于任何一家外商。而立足于军工连接器的多家厂商也经历了国企改革,早已将军用技术转为民用。我们有理由相信,这两类国产连接器厂商各自发挥自身优势并积极学习对方优势,双管齐下,共同进军汽车连接器市场指日可待。


3.3新能源汽车连接器弯道超车已成现实


在国家政策大力支持下,新能源汽车近几年发展势头凶猛。根据中汽协数据统计,2016年我国实现新能源汽车生产51.7万辆,同比增长51.7%;实现销售50.7万辆,同比增长53%。这些新崛起的新能源汽车制造厂商基本为国内厂商,比如比亚迪、奇瑞、江淮、宇通、一汽、二汽,实现下游厂商国产化。


从技术上来说,新能源汽车连接器为高压连接器,其连接器需要更强的高压和更大的电流,而传统汽车连接器为低压连接器,因此新能源汽车的连接器技术比传统汽车连接器要求更高。我国连接器经过多年技术积累,以及在新能源汽车的提前布局,无论是在设计能力还是自动化生产能力,已经满足新能源汽车连接器所要求的技术水平。


在下游厂商国产化和技术能力积累足够的两大条件满足的前提下,国内厂商已经占领新能源汽车连接器的制高点,在这个新的领域实现弯道超车,打破外商在传统汽车连接器的垄断地位。


4 汽车连接器外商垄断格局已经被打破?


4.1中资车厂井喷发展,快速抢占市场


自中国2002年加入WTO后,我国汽车制造行业迎来井喷式发展,其销售规模、生产数量逐年以几何倍数增加。越来越多的自主品牌开始蓬勃发展,并全面融合进世界汽车工业的体系。2010年我国汽车产销量跃居世界榜首,真正成为世界最大的汽车市场和汽车制造厂。目前,我国拥有红旗、奇瑞、吉利、比亚迪、中华、夏利、哈飞等多个自主品牌。这些自主品牌的产能产量正逐年稳步上升,汽车终端市场的广阔前景改善了国产连接器厂商的大环境。国有自主汽车品牌的蓬勃发展,为整车组装零件制造等汽车产业链上的子行业都提供了良好的土壤。


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4.2国内汽车连接器厂商逐步打破技术壁垒


汽车电子行业是一个非常注重技术累积的行业。在汽车工业进行技术积累之时,中航光电和永贵电器等连接器龙头企业也在进行着汽车连接器的技术积累,这两家企业连续五年之内在研发/销售的占比远超国际行业龙头泰科和安费诺。中航光电在新能源汽车连接器方面的技术积累早已超过了泰科,安费诺等国际龙头。传统汽车连接器的技术壁垒已经被中国连接器厂商攻破。


例子一:中航光电借其技术优势,成功成为新能源汽车连接器市场的龙头。


军工连接器龙头中航光电从2009年开始进行新能源汽车连接器的布局,直至2012年有第一份订单,到后来2015年新能源汽车行业的爆发导致其连接器销售额的激增,整整花了6年时间。这六年时间,中航光电运用强大的技术打入了汽车产业链,为汽车连接器国产化替代立下了一个重要的里程碑。


从技术要求来说,新能源汽车的连接器技术比传统汽车连接器要求更高。传统汽车连接器为低压连接器,然而新能源汽车连接器为高压连接器,其连接器需要承受更强的高压和更大的电流。但中航光电、永贵电器等连接器厂商通过自主研发,已经掌握了新能源汽车连接器的技术,并交付使用,投入量产,形成规模。国内做新能源汽车的重要厂商,包括比亚迪、奇瑞、江淮、宇通、一汽、二汽,都成为了他们的客户。中航光电更是成为了新能源汽车领域电连接器的设备供应商和电动汽车行业连接器接口标准的制定者。


4.3消费电子的兴起使国内连接器厂商自动化程度大幅提升


以立讯精密,得润电子、长盈精密为代表的消费电子连接器生产厂商已经实现了自动化生产和供应链管理,并且在积极通过并购的形式寻求汽车连接器市场上的突破。去年12月29日,得润电子收购了柳州双飞60%股权。柳州双飞是一家集设计、开发、试验和规划生产于一体的汽车线束生产企业,主要客户包括上汽通用五菱、东风柳汽、北汽福田、柳工机械等国内知名汽车厂商。长盈精密也下设了新能源汽车连接器事业部,并表示汽车电子连接器方面已有产品量产出货。传统汽车连接器厂商的技术优势和消费电子连接器厂商的自动化生产能力,必将给汽车连接器市场带来新的波澜。