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产业升级十年一剑:起底汽车连接器产业链的构成与历史变迁(下)

2018-01-26  来自: 新财富投研笔记 浏览次数:178

在实现下游市场 国产化之后,连接器公司自身需要什么条件能使汽车连接器国产化?

之前我们提到,汽车连接器国产化的首要条件在于下游汽车制造业的国产化,那么在达到下游制造国产化之后,国内连接器公司需要达到什么要求才能使汽车连接器实现国有替代进口呢? 我们可以从汽车连接器在连接器的特殊性来分析这两个条件:


汽车连接器制造商必须有类似军工连接器 制造商的设计能力

汽车连接器的技术要求介于消费电子与军工电子之间,军工连接器的稳定要求极高,一个军工连接器一般要使用数十年之久,并且会在各种严苛的环境中使用,需要考虑到防尘、防水、防辐射、防干扰等方方面面,军工连接器制造商对于技术的投入相当可观。而消费电子连接器的技术需求则相对较低,消费电子本身的更新换代就极快,一个手机的生命周期一般也就 2 年左右,连接器只要能保证其期间内稳定性就可以。而汽车连接器的技术难度介于两者之间,使用时间短于军工,但长于消费电子,使用环境即不如军工严苛,也没有消费电子那么正常。 汽车连 接器的制造商必须有类似军工连接器制造商的设计能力。


汽车连接器制造商必须有类似消费电子连接器制造商的自动化生产条件

消费电子市场容量大,更新换代快,本身对标准化、批量化生产的需求就比较大,而同类消费电子中的一些连接器插件也会保持一致性,所以消费电子连接器同一型号的生产需求极大。为适应消费电子连接器的这一特性,消费电子连接器生产商的供应链管理和自动化程度都十分出众。而与之相对应的军工连接器由于其高端小批量的特点,自动化程度相对较低。而汽车产业连接器介于消费电子连接器的低端大批量与军工连接器的高端小批量之间 。 一般情况下,同 汽车连接器的生产规模 比消费电子少,比军工电子多,所以汽车连接器制造商对自动化的需求没有消费电子高,但远高于军工。汽车连接器的制造商还是需要具有类似消费电子连接器的自动化生产条件的。


我国连接器厂商进军汽车连接器市场的时机已经到来

从汽车连接器的行业属性看来,其发展的历程必会在消费电子连接器与军工电子连接器之后。在 10 年之前,我国整个消费电子的市场都方兴未艾,消费电子连接器厂商自然也无迹可寻。10 年前的军工连接器厂商也并没有经历国企改革,大部分高端技术还在僵化的体制中,难以转入民用。我国整个连接器市场在当时几乎处于真空状态,自然没有一家厂商可以抗衡外商汽车连接器,所以,虽然我国的汽车工业在 2002 年加入世贸组织之后就已经飞速发展,然而汽车连接器这块巨大的蛋糕仍然落入了外商连接器的手中。


而如今,我国消费电子和军工电子连接器领域都已经完成了国产化布局。消费电子连接器厂商的供应链管理和自动化生产已经不逊色于任何一家外商。而立足于军工连接器的多家厂商也经历了国企改革,早已将军用技术转为民用。我相信,这两类国产连接器厂商各自发挥自身优势并积极学习对方优势,双管齐下,共同进军汽车 连接器市场指日可待


新能源汽车连接器弯道超车已成现实

在国家政策大力支持下,新能源汽车近几年发展势头凶猛。根据中汽协数据统计,2016 年我国实现新能源汽车生产 51.7 万辆,同比增长 51.7%;实现销售 50.7 万辆,同比增长 53%。这些新崛起的新能源汽车制造厂商基本为国内厂商,比如比亚迪、奇瑞、江淮、宇通、一汽、二汽,实现下游厂商国产化。


从技术上来说,新能源汽车连接器为高压连接器,其连接器需要更强的高压和更大的电流,而传统汽车连接器为低压连接器,因此新能源汽车的连接器技术比传统汽车连接器要求更高。我国连接器经过多年技术积累,以及在新能源汽车的提前布局,无论是在设计能力还是自动化生产能力,已经满足新能源汽车连接器所要求的技术水平。在下游厂商国产化和技术能力积累足够的两大条件满足的前提下,国内厂商已经占领新能源汽车连接器的制高点,在这个新的领域实现弯道超车,打破外商在传统汽车连接器的垄断地位。


为何说汽车连接器外商垄断格局已经被打破?

中资车厂井喷发展,快速抢占市场

自中国 2002 年加入 WTO 后,我国汽车制造行业迎来井喷式发展,其销售规模、生产数量逐年以几何倍数增加。越来越多的自主品牌开始蓬勃发展,并全面融合进世界汽车工业的体系。2010 年我国汽车产销量跃居世界榜首,真正成为世界最大的汽车市场和汽车制造厂。目前,我国拥有红旗、奇瑞、吉利、比亚迪、中华、夏利、哈飞等多个自主品牌。这些自主品牌的产能产量正逐年稳步上升,根据我们的预计,到2020 年,我国自主品牌汽车的出货量将是合资品牌的两倍,逐渐将合资车厂甩下。汽车终端市场的漂亮翻身仗改善了国产连接器厂商的大环境。国有自主汽车品牌的蓬勃发展,为整车组装零件制造等汽车产业链上的子行业都提供了良好的土壤。


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国内汽车连接器厂商逐步打破技术壁垒

汽车电子行业是一个非常注重技术累积的行业。在汽车工业进行技术积累之时,中航光电和永贵电器等连接器龙头企业也在进行着汽车连接器的技术积累,这两家企业连续五年之内在研发/销售的占比远超国际行业龙头泰科和安费诺。中航光电在新能源汽车连接器方面的技术积累早已超过了泰科,安费诺等国际龙头。传统汽车连接器的技术壁垒已经被中国连接器厂商攻破。


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例子一:中航光电借其技术优势,成功成为新能源汽车连接器市场的龙头

军工连接器龙头中航光电从 09 年开始进行新能源汽车连接器的布局,直至 12 年有第一份订单,到后来 15 年新能源汽车行业的爆发导致其连接器销售额的激增,整整花了 6 年时间。这六年时间,中航光电运用强大的技术打入了汽车产业链,为汽车连接器国产化替代立下了一个重要的里程碑。


从技术要求来说,新能源汽车的连接器技术比传统汽车连接器要求更高。传统汽车连接器为低压连接器,然而新能源汽车连接器为高压连接器,其连接器需要承受更强的高压和更大的电流。但中航光电、永贵电器等连接器厂商通过自主研发,已经掌握了新能源汽车连接器的技术,并交付使用,投入量产,形成规模。国内做新能源汽车的重要厂商,包括比亚迪、奇瑞、江淮、宇通、一汽、二汽,都成为了他们的客户。中航光电更是成为了新能源汽车领域电连接器的设备供应商和电动汽车行业连接器接口标准的制定者。


消费电子的兴起使国内连接器厂商自动化程度大幅提升

以立讯精密,得润电子、长盈精密为代表的消费电子连接器生产厂商已经实现了自动化生产和供应链管理,并且在积极通过并购的形式寻求汽车连接器市场上的突破。去年 12 月 29 日,得润电子收购了柳州双飞 60%股权。柳州双飞是一家集设计、开发、试验和规划生产于一体的汽车线束生产企业,主要客户包括上汽通用五菱、东风柳汽、北汽福田、柳工机械等国内知名汽车厂商。长盈精密也下设了新能源汽车连接器事业部,并表示汽车电子连接器方面已有产品量产出货。传统汽车连接器厂商的技术优势和消费电子连接器厂商的自动化生产能力。必将给汽车连接器市场带来新的波澜。