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全球连接器行业:中国已成为全球第一大连接器市场(下)

2018-02-08  来自: 乐晴智库 浏览次数:281

1980 年,前 10 大企业占行业市场份额的 38.0%。2014 年, 前 10 大企业已经占世界连接器需求的 56.8%。不过,随着中国现在已经成为全球连接器增长最快和最大的市场,其 整体市场格局还是稍有变化的,中国企业迅速成长起来,前十大连接器厂商市场份额从 2013 年的 57.6%下降到 2014年的 56.8%,就证明随着中国企业崛起,全球连接器大格局在潜移默化的发生变化。


全球连接器行业:中国已成为全球第一大连接器市场(下)|行业新闻-东莞市越创自动化设备有限公司


汽车、电信与数据通信--连接器市场发展的主要驱动力

从终端产品的应用领域来看,2014 年对连接器需求最大的应用领域主要有四块:汽车(22.2%)、电信与数据通信 (20.4%)、计算机与周边产品(16.3%)、工业(11.9%),这四块总共占了连接器下游 70%的市场,其后依次 是军事航空、运输、消费电子、医疗、仪器仪表、商业与办公设备等。


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从增长速度来看,根据 BISHOP ASSOCIATES 预测,2014-2015 年市场增长最快的依次是汽车(8.1%)、电信与 数据通信(6.8%)和运输(5.3%)。行业整体增速达 5.1%,行业仍处于稳定增长状态。根据 BISHOP ASSOCIATES主管 2016 年预测,2016 年增速最快的两个领域将是汽车和电信,预计在这两个市场将有 2%至 4%的正增长。


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中国已成为全球第一大连接器市场

从区域分布来看,全球连接器市场主要分布在北美、欧洲、日本、中国、亚太(不含日本和中国)五大区域,这五 大区域占据了全球连接器市场 90%以上的份额。近年来,由于受到全球经济波动的影响,北美、欧洲和日本连接器 市场增长缓慢,甚至出现了下滑态势,而以中国及亚太地区为代表的新兴市场呈现强劲增长,成为推动全球连接器 市场增长的主要动力。


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中国连接器行业增速远高于全球。随着世界制造业向中国大陆的转移,全球连接器的生产重心也同步向中国大陆转 移,中国已经成为世界上最大的连接器生产基地。中国连接器制造整体水平得到迅速提高,连接器市场规模逐年扩 大,中国成为全球连接器市场最有发展潜力、增长最快的地区。2000-2010 年 10 年复合增长率高达 19.34%。同期 欧洲、北美和日本增长率分别为 2.07%、-3.73%和 1.39%。2011 年中国连接器的市场是 112.96 亿美元,攀至全球 第一,占全球市场的 23.4%,中国连接器行业 2009-2015 年复合增长率达 13.59%,远高于全球同期 8.05%的增速。


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中国已成全球第一大连接器市场。从 2003 到 2015 年,随着中国连接器市场增长率显著高于全球平均水平,中国2015 年市场规模达 145 亿美元,所占份额已从 2008 年的 20.9%逐步提高至 2015 年的 26.13%,目前已成为全 球第一大连接器消费市场地区,比第二名欧洲市场多出 20%。


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我国生产的连接器仍以中低端为主,高端需求还得不到满足。我国生产的连接器主要以中低端为主,高端连机器占 有率比较低,但需求增速较快。目前我国连接器发展正处于生产到创造的过渡时期,对高端连接器,特别是汽车、 电信与数据通信、计算机及周边设备、工业、军工航空等领域需求巨大,使得高端连接器市场快速增长。


全球高端连接器制造业将逐渐往中国转移

全球制造业转移路径:美国→日本→亚太→中国→东南亚。世界制造业的发展历史就是高端国不断把本国制造成本 高的中低端产业转移到具备基础条件的次级国,通过这样的链条一级一级的传递下去。次级国取得先进国的技术和 资金,不但可以扩大就业,也可以提高本国的消费,反而促进了市场的扩大,这样形成良性循环。因为人力成本低、 当地政府补助、有了一定生产技术基础等利好条件,世界制造业在 2000 年左右大规模进入中国,国内沿海地区特 别是珠三角地区的制造业迅速发展成“世界工厂”,然而之前国内的制造业大多数集中在“中低端”制造业,未来 几年国内高端制造业将成为主流。


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行业整合将成国内行业未来主题,连接器企业集中度将逐步提高

国内连接器厂商数量众多且集中在中低端市场,高端市场仍被外企占据。我国连接器行业起步较晚,连接器市场集 中度较低,国内连接器生产厂商数量众多,但普遍规模较小。国家统计局数据显示,2010 年,我国连接器制造厂商 有 1000 多家,其中外商投资约 300 家,占据高端连接器产品的主导地位;本土制造厂商约 700 余家,但受限于规 模小、技术积累不足和资本实力较差,本土企业业务主要集中在技术水平偏低的中低端产品。


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巨大温床下,国内高端连接器行业曙光已现

国内高端连接器企业正快速成长起来。随着泰科电子(TE Connectivity)、莫仕(Molex)等为代表的国际知名连 接器企业纷纷把生产基地转移到我国,我国的连接器制造水平迅速提高,加上我国航天、航空、电子、舰船等军工 领域对高端连接器需求和投入不断增加,国内企业各个下游应用领域的连接器技术已经接近甚至达到国际顶尖水平, 以立讯精密、中航光电、德润电子、永贵电器等为代表中国的高端连接器企业正快速成长起来,加快了高端连接器 国产替代化进程。